금은 금융 시장에서 안전자산으로 꾸준한 인기를 누리며, 투자자들이 불확실성이 높은 시장 상황에서 헤지 수단으로서 중요한 자산입니다. 이 포스팅에서는 금 관련 ETF의 종류, 장단점 등에 대해 포괄적으로 다루고, 금 ETF 투자를 고려하는 분들에게 유용한 정보를 알려드리겠습니다.
1. 금 관련 ETF의 장단점
장점
- 다양한 금 업체에 투자하여 리스크 분산 효과를 얻을 수 있습니다.
- 주식처럼 거래가 가능하여 편리합니다.
- 개별 금 광업 회사에 대한 분석이 필요하지 않아 투자 절차가 간편합니다.
- 실물 금 거래보다 수수료가 적습니다.
단점
- ETF 운용사의 수수료가 적용됩니다. (거래금액이 작다면 문제가 되지않지만 크다면 수수료 0.1%포인트도 수백 수천만원이 될 수 있으니 잘 고려해야합니다.)
- 금에 직접 투자하는 것이 아니기 때문에 금 상승장에서의 수익이 제한될 수 있습니다.
ETF란? (장점과 단점, 미국 ETF 종류 알아보기)
2. 해외 금 ETF종류
GLD
SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD)는 가장 유명하고 거래량이 큰 금 ETF로 실물 금으로 구성되어 있어 금 가격 변동에 크게 영향을 받습니다. 금 ETF를 이야기 할 때 가장 많이 언급되며 실물 금을 기반으로 하기 때문에 이해하기 쉬운 장점이 있습니다. 밴치마크 지수는 LMBA Gold Price PM USD 입니다.
- 현재가 : $178.64
- 운용사: SPDR State Street Global Advisors
- 상장일: 2004.11.18
- 보수(운용 수수료): 0.4%
IAU
iShares Gold Trust (NYSEARCA: IAU)역시 금 가격 변동에 연동되는 지수에 기반해 가격이 결정되며, 실물 금을 기반으로 한 ETF입니다. GLD와 가장 비슷한 ETF이며 밴치마크 지수는 LMBA Gold Price PM USD 입니다. 차이점은 GLD보다 가격이 저렴하며 운용 수수료가 저렴하다는 이점이 있습니다.
- 현재가 : $36.46
- 운용사: iShares
- 상장일: 2005.01.21
- 보수(운용 수수료): 0.25%
경쟁 상품인 GLD와 비교했을 때, IAU는 운용수수료가 낮아 일부 투자자들에게 선호되기도 합니다.
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF(GDX)는 세계 대형 금 광산 회사들 중 시가총액이 큰 회사들의 주식을 주로 보유하고 있습니다. 미국, 캐나다, 호주 등 다양한 국가의 금 광업 회사들로 구성되어 있습니다.
- 현재가 : $29.08
- 운용사: VanEck
- 상장일: 2006. 05. 15.
- 보수(운용 수수료): 0.51%
- 구성종목수: 56
- 상위 10 비중: 61.97%
이 ETF는 금 가격이 아닌 금 광업 회사의 성과에 더욱 관심이 있는 투자자에게 적합한 투자 상품입니다.
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ)는 세계 소형 금 광업회사를 대상으로 한 ETF로, 개발 단계에 있는 광산 기업을 중심으로 구성되어 있습니다.
금 분야에 가장 많은 투자(64%)를 하고 있으며 기타 비중으로는 통합 채굴(18.3%), 귀금속 광물(15%) 등의 순으로 구성됩니다.
- 현재가 : $35.12
- 운용사: VanEck
- 상장일: 2009.11.10
- 보수(운용 수수료): 0.52%
- 구성종목수: 98
- 상위 10 비중: 43.81%
3. 국내 금 ETF종류
ACE KRX금현물 ETF
ACE KRX 금현물 ETF는 ‘KRX금현물지수’를 기초지수로 합니다. 말그대로 선물이 아닌 금 현물에 관한 ETF입니다. 한국거래소(KRX) 금시장에서 거래되는 금 현물에 투자합니다. KRX금현물지수는 한국거래소에서 발표하는 금 가격의 일간 수익률을 추종합니다.
- 운용사: 한국 투자신탁
- 운용 총보수: 연 0.5%
- 기초지수 : KRX 금 현물 지수를 추종
KODEX 골드 선물(H) EFT
KODEX 골드 선물 ETF는 삼성 자산 운용에서 선물 금에대해 운용하는 ETF입니다. 연 보수는 0.68%로 비교적 높은 편에 속합니다. 위에서 설명드린 해외의 GLD나 IAU와 달리 금현물이 아닌 금 선물에 대해서 투자를 하며 미국의 S&P GSCI Gold Index Total Return을 추종합니다.
* 참고사항: (H)가 붙은 상품은 환헤지가 되는 상품으로 환율 변동에 영향을 받지 않습니다.
- 시가총액: 1,711억원
- 운용사: 삼성 자산 운용
- 총보수: 연 0.68%
- 상장일: 2010.10.01
TIGER 골드 선물(H)
운용사는 미래에셋 자산운용이며 연 보수는 0.39%입니다.삼성 자산운용의 상품과 마찬가지로 금 현물이 아닌 금 선물을 추종합니다.미국의 S&P GSCI GOLD Total Return 지수를 추종합니다.
- 시가총액: 317억원
- 운용사: 미래에셋 자산운용
- 총보수: 연 0.39%
- 상장일: 2019.04.09
마무리
금 관련 ETF는 금 시장의 다양한 기업에 대한 투자 기회를 제공하며, 리스크를 분산하고 금 시장 동향을 쉽게 파악할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 투자 시에는 ETF 운용사의 수수료와 금 상승장에서의 수익 제한 등의 단점을 염두에 두어야 합니다. 이러한 장단점을 충분히 고려하여 투자자 본인의 목표, 리스크 허용도 및 투자 기간 등을 검토한 뒤, 전략적으로 금 관련 ETF 투자를 계획하시기 바랍니다.
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